cccc77.com [风口周复盘]机构: 光伏中期底部将很快到来, 指示“静待朝晨”

一、行业周复盘cccc77.com

1、最近一周光伏板块跑输大盘最近一周同花顺光伏见解指数累计下落5.58%，同期上证指数周下落3.56%，深证成指周下落4.45%，沪深300指数周下落3.25%。2、光伏板块周涨幅前十（仅统计沪深A股）红相股份（300427.SZ）58.46%；荣科科技（300290.SZ）29.54%；罗博特科（300757.SZ）28.33%；古鳌科技（300551.SZ）27.87%；综艺股份（600770.SH）17.61%；兆新股份（002256.SZ）14.98%；浮图实业（000595.SZ）13.20%；梦网科技（002123.SZ）12.44%；华东重机（002685.SZ）8.95%；晓程科技（300139.SZ）8.02%。

二、投资逻辑：周期大底部区间已至，静待朝晨太平洋证券以为，光伏“场面长宜目下量”，短期需求波动加速供需重塑。国内需求看，月度新增装机数据激励大众关于短期需求担忧，8月定标量同比或承压；外洋看，短期出口环降，跟着四季度传统淡季到来，欧洲需求或将承压，新兴阛阓关于主链的援助虽在增强，然而当今界限仍在加速进步中。短期需求波动有望加速新的进取周期到来。从上游看，两家龙头均有新增产能或产能办法，同期在产业链报价树立情况下，二三线企业或咬牙保握面前开工战略，去库周期或将拉长至2025H1。报价合座呈现慢树立，资本上风昭着的企业或将最初扭转现款流流出，同期二三线企业现款流流出在各方支握力度松开情况下或将超预期，同期跟着云南、四川枯水季到来，供给波动或将加重。周期大底部区间已至，静待朝晨。当今阛阓操心标记性二线企业出现现款流危险，2024H2-2025H1行业时势有望收尾昭着优化，客户结构好、资本上风昭着的企业有望在2025年最初冲出重围。三、宏不雅事件与行业新闻1、“单产之王”出生！光伏电板量产效果冲破26.6月11日，记者从隆基绿能方面获悉，公司发布了组件新品Hi-MOX10，这款组件是当今晶硅赛说念已知的量产效果最高的电板技艺，同期照旧全球量产效果最高的光伏居品。其电板的量产效果仍是冲破了26.6%，组件调遣效果最高达到24.8%，被业内称为“单产之王”。2、中企承建罗马尼亚光伏技俩开工新华社布加勒斯特10月12日电罗马尼亚31.8兆瓦光伏电站日前在克勒拉希县举行开工典礼。该技俩由中国电气装备集团旗下平高集团国际工程有限公司端庄采购、施工、安设与调试。四、干系个股据太平洋证券，产业链干系方向：1）一体化企业：隆基绿能、晶科动力、协鑫科技、TCL中环、通威股份等。2）辅材及配套企业：福斯特、阳光电源、德业股份、禾迈股份等。3）新成长：爱旭股份、阿特斯等。